理财方案制作时的注意事项不包括()。

A.整个理财过程很少用到数据

B.需检查客户提出目标的合理性

C.理财方案的制作要抓住问题的关键点

D.要全面考虑

A.收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况

B.建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

C.建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

D.执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案

理财规划报告书一般包括：摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中，行动方案不包括()。

A．解决客户特殊需求的行动方案

B．投资调整方案

C．理财价值观调整方案

D．保险调整方案

理财规划报告书一般包括摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等几个方面。其中,行动方案不包括()

A．解决客户特殊需求的行动方案

B．理财价值观调整方案

C．投资调整方案

D．保险调整方案

A.单一

B.系列

C.分期

D.集合

理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。

A．认识当前财务状况

B．明确现有问题

C．体现理财专业程度

D．改进不足之处

A.顾客的要求

B.风险承受能力

C.收益要求

D.理财的目的

理财目标是制订理财方案所要实现的愿望，是制定理财方案的基础，所以客户的理财目标必须具有()。

A．真实性

B．准确性

C．现实性

D．可行性