当前位置：首页 > 全部分类 > 行业知识 > 理财/金融 >理财规划师需要提供个人资产负债表与个人损益表模板，并帮助客户学会如何自己做好资产负债表和

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目

理财规划师需要提供个人资产负债表与个人损益表模板，并帮助客户学会如何自己做好资产负债表和

损益表(收入与支出日记账)。()

查看参考答案

更多“理财规划师需要提供个人资产负债表与个人损益表模板，并帮助客户学会如何自己做好资产负债表和”相关的问题

第1题

()是指运用理财规划的原理、技术和方法，这对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

A．职业规划师

B．理财规划师

C．管理咨询师

D．物流师

点击查看答案

第2题

关于个人资产负债表的表述中，错误的是（）。A．反映客户个人资产负债在某一期间的情况B．理财规划师可

关于个人资产负债表的表述中，错误的是（）。

A．反映客户个人资产负债在某一期间的情况

B．理财规划师可以根据客户情况进行格式设计

C．通常被分为资产和负债两部分

D．通常以数据调查表为编制基础

点击查看答案

第3题

最早给个人理财下定义的机构有()。

A．国际理财规划师协会

B．美国注册理财规划师协会

C．美国注册理财规划师标准委员会

D．国际金融协会E、国际证券市场协会

点击查看答案

第4题

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。

A．客户资本规模

B．客户个人财务变化幅度

C．理财规划师的性格和工作习惯

D．客户的投资风格

E．理财规划服务机构的制度

点击查看答案

第5题

投资需求与目标信息可以帮助个人理财规划师区分客户的类型。（)

点击查看答案

第6题

()认为个人理财就是“在分析个人和财务现状、能力的基础上，作为有偿服务给其提供具体的计划、建议行动策略和方案以实现财务目标”。

A．国际理财规划师协会

B．美国注册理财规划师协会

C．美国注册理财规划师标准委员会

D．国际金融协会

点击查看答案

第7题

关于个人理财业务人员与一般产品销售人员的工作职责，下列说法错误的是（）。

A．商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限

B．客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务

C．商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划

D．如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

点击查看答案

第8题

关于个人理财业务人员与一般产品销售人员，下列说法中，错误的是()。

A．商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限

B．客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务

C．商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划

D．如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

点击查看答案

第9题

关于个人理财业务人员与一般产品销售人员的工作职责，下列说法错误的是()。

A．商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限

B．客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务

C．商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划

D．如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

点击查看答案

第10题

理财规划师在为客户提供服务时总是会为个人或者家庭预留一定的现金量，遵守的是个人理财规划的（）原则

A．整体规划

B．提早规划

C．现金保障优先

D．风险管理优于追求收益

点击查看答案

第11题

在签订理财规划服务合同时，理财规划师应注意的事项有()。

A．理财规划师应以个人的名义与客户签订合同

B．理财规划师在向客户解释合同条款时，与客户意见不同，则应按照客户的要求进行修改

C．合同签订完毕后，理财规划师应自己保留原件，并将复印件交给所在机构存档

D．不得向客户做出收益保证或承诺，也不得向客户提供任何虚假或误导信息

E．理财规划合同宜采用书面形式

点击查看答案