题目
A.首次风险测评
B.理财购买
C.客户信息变更
D.理财账户签约/销户
第2题
第7题
B.销售专区内必须安装配备录音录像设备,同时配备包含销售专区(或销售专柜)、录音录像字样的明显标识
C.至少配备一名具备理财经理岗位资格的营销人员
D.具备行内要求的销售专区
第10题
A.持有《营业执照》《金融业务许可证》和总行下发的《保险兼业代理业务许可证》复印件
B.在监管信息系统中注册通过
C.接入代理保险业务系统,并配备录音录像相关设备,设有销售专区(专柜)
D.至少配备一名持有有效理财经理岗位资格证书的销售人员
E.保险单证管理能力符合行内及合作保险公司的要求
第11题
A.否在理财专区销售
B.内部人员是否代客户操作
C.保险公司人员或者非理财经理参与销售
D.销售的保险产品与网点公示是否匹配
E.是否双录
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