题目
A.出生年月
B.财务状况
C.历史纳税情况
D.投资意向
第1题
A.(4)-(1)-(3)-(2)-(6)-(5)
B.(3)-(4)-(1)-(2)-(5)-(6)
C.(4)-(3)-(6)-(1)-(2)-(5)
D.(3)-(2)-(4)-(1)-(5)-(6)
第2题
A.(4)-(1)-(3)-(2)-(6)-(5)
B.(3)-(4)-(1)-(2)-(5)-(6)
C.(4)-(3)-(6)-(1)-(2)-(5)
D.(3)-(2)-(4)-(1)-(5)-(6)
第4题
A.收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况
B.建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务
C.建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务
D.执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
第5题
A.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
B.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的
第6题
A.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的。
B.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。
C.税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案。
D.通常客户在不同的人生阶段,理财目标是多元化的。
第7题
A.建立和界定与客户的关系
B.分析和评估客户的财务状况
C.制定并提交理财规划方案
D.监督理财规划方案执行并定期修正
第11题
A.考虑税收影响时,甲方案优于乙方案
B.考虑税收影响时,甲、乙方案税后成本相同
C.考虑税收影响时,乙方案优于甲方案
D.设备方案比选不应考虑税收的影响
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